Management Buyout (MBO) / Buy-in (MBI)

Explorez des voies nouvelles

Un MBO ou un MBI a de nombreuses implications pour les dirigeants: outre leurs engagements financiers et leur responsabilité de dirigeants, ces derniers doivent également lever les fonds nécessaires. De plus, ils doivent déterminer quelle sera la hauteur de leur participation dans cette opération et veiller à répondre aux questions des investisseurs potentiels quant au business plan.

En tant que Lead Advisor, PwC assistera les dirigeants tout au long du processus:

• conseiller les dirigeants lors de l'élaboration du plan d'affaires,
• évaluer l'entreprise au moyen de techniques de modélisation financière et d'une analyse de sensitivité,
• déterminer la structure de transaction optimale,
• rechercher des bailleurs de fonds propres et étrangers adéquats,
• accompagner les dirigeants lors des négociations avec le vendeur, les investisseurs et les banques,
• analyser les offres reçues.

Généralement, les parties impliquées dans un MBO/MBI – dirigeants, vendeurs, bailleurs de fonds – ne poursuivent pas les mêmes intérêts. C'est pourquoi nous identifions à un stage précoce du processus les différentes attentes et objectifs d'évaluation, et proposons des solutions réalistes.