Unternehmensverkauf

Mit der richtigen Vorbereitung zum erfolgreichen Unternehmensverkauf

Steht bei Ihnen ein Unternehmensverkauf an, dann vertrauen Sie auf die Experten von PwC. Denn nicht umsonst sind wir weltweit einer der führenden M&A-Berater. Im Rahmen der Beratung begleiten wir Sie in allen Phasen der Transaktion – von der Definition der Strategie und der Ziele über die Bewertungsanalyse und Due Diligence bis zu den Vertragsverhandlungen. Dabei arbeiten unsere Experten eng mit anderen Unternehmen, Management Teams und Private-Equity-Investoren zusammen.

 

Unsere Dienstleistungen

Sellside M&A Lead Advisory

Der Verkauf eines Unternehmens oder eines Unternehmensteiles (Carve-out oder Spin-off) fordert eine präzise Planung und sorgfältige Umsetzung. Als führender M&A Berater verfügen wir über die notwendige Erfahrung, um Sie bei allen Fragen kompetent zu unterstützen. Wir begleiten Sie als Lead Advisor durch den gesamten Prozess. Zu unseren Dienstleistungen zählen dabei:

  • Überprüfung der Portfoliostrategie für Unternehmensgruppen und Private Equity Gesellschaften
  • Nachfolgeplanung für Familienunternehmen
  • Wahl der Transaktionsstruktur / Separationsplanung
  • Projektmanagement und –koordination
  • Aufbereitung der Informationen für den Verkaufsprozess
  • Identifikation und Ansprache potentieller Käufer
  • Unterstützung bei der Due Diligence
  • Unterstützung bei Vertragsverhandlungen

Zusätzlich ziehen wir bei Bedarf PwC Experten aus anderen Bereichen (z.B. Steuern, Recht) hinzu, um allfällige offene Fragen zu klären.

Vendor Due Diligence

Vor dem Verkauf eines Unternehmens oder eines Unternehmensbereichs sollte ein detailliertes Gutachten der Finanzsituation angefertigt werden. Mit der Durchführung einer Vendor Due Diligence Prüfung stellt PwC sowohl dem Käufer als auch dem Verkäufer eine unabhängige Bewertung der aktuellen Performance des Unternehmens sowie seiner Zukunftsaussichten bereit. Der finale Bericht berücksichtigt sämtliche Verkaufsaspekte, unter anderem etwaige möglicherweise relevante Probleme, die im Unternehmen auftreten und für einen potenziellen Käufer von Interesse sein könnten.

Vendor Assistance

Im Rahmen der Vendor Assistance Dienstleistung stellt PwC individuelle Beratung während des Verkaufsprozesses bereit. Unsere Experten arbeiten eng mit dem Management Ihres Unternehmens zusammen und unsere Senior-Berater stellen sicher, dass sowohl Chancen als auch potenzielle Probleme identifiziert und entsprechend gehandhabt werden. Da eine Vendor Assistance weniger Zeitaufwand als eine Vendor Due Diligence erfordert, ist diese Dienstleistung insbesondere dann von Vorteil, wenn die meisten interessierten Parteien vermutlich Mitbewerber oder Branchenexperten sind.