Investor Trust

Vertrauen schaffen in der Vermögensverwaltung – All Eyes On Trust

Sicherheit über Anlageprozess, Anlagerendite und -risiko  für Vermögensverwalter und Investoren

Im momentanen Marktumfeld sind Vermögensverwalter einer Vielzahl von Herausforderungen ausgesetzt: Kunden und weitere Interessensvertreter verlangen eine zunehmend transparente Darstellung von Anlagerenditen und -risiken sowie Sicherheit im Anlageprozess. Die Einhaltung der Global Investment Performance Standards (GIPS®) hat sich hierbei insbesondere als Anforderung institutioneller Anleger bei der Auswahl von Vermögensverwaltern etabliert und gewinnt ebenso eine zunehmende Akzeptanz im Private Banking und bei Alternativen Anlagen. An dieser Stelle sei zudem darauf hingewiesen, dass auch Aufsichtsbehörden vermehrt ihr Augenmerk auf das Anlagerisikomanagement, die Transparenz über die Anlageergebnisse und die Benchmarks der Anlageprodukte richten.

Unsere Zielsetzung gegenüber Vermögensverwaltern, Investoren und Aufsichtsbehörden ist es, zum Vertrauen beizutragen, dass Risiken und Renditen wirksam und transparent verwaltet, gemessen und rapportiert werden. Auf diese Weise leisten wir unseren Beitrag dazu, das Vertrauen in den Anlageprozess zu stärken und die Stabilität des Finanzplatzes Schweiz zu erhöhen.

Institutionelle Anleger erwarten heute robuste Anlageprozesse und interne Kontrollen, die Einhaltung der Global Investment Performance Standards (GIPS) und die Transparenz in Bezug auf Performance und Anlagerisiko. Wir zeigen unseren Kunden den direkten Weg zur Best Practice und weisen auf Stolpersteine hin.

Dimitri Senik Leader Investor Trust Services, PwC Schweiz

Das tun wir für Sie

Unser spezialisiertes Schweizer Investor-Trust-Team bietet individuelle Prüfungs- und Beratungsdienstleistungen für Vermögensverwalter und Investoren in den folgenden Bereichen:

  • Compliance mit den Global Investment Performance Standards (GIPS®)
  • Prüfung der Anlageperformance
  • Anlagerisikomanagement
  • Erfolgsabhängige Gebührenmodelle
  • Anlageprozesse und internes Kontrollsystem
  • Anlagestrategie und -controlling
  • Administration von Benchmark-Indizes
  • Analyse der Anlageperformance
  • Berichterstattung in der Vermögensverwaltung
  • Schulungen zu den Themen Anlageperformance und -risiko

Anlageperformance-Roundtable

Seit Jahren organisieren wir regelmässig Roundtables zum Thema Anlageperformance welche Spezialisten aus der Schweiz in diesem als unabhängiges Forumdient, um Erfahrungen auszutauschen Praxisfragen zu Anlageperformance und Risiken zu diskutieren.

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Vertrauen schaffen durch Performance Reporting im Einklang mit den  GIPS® Standards

Unsere Spezialisten unterstützen Sie bei der Umsetzung der GIPS ® Standards und führen unabhängige Verifikationen der Einhaltung dieser Standards durch.

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Zuverlässige Messung und Berichterstattung der Anlagerendite und des Risikos

Vermögensverwalter müssen sich anhand eines qualitativ ausgereiften Anlageprozesses, eines attraktivem Produktangebots, sicherer interner Kontrollen und Risikomanagementsystemen und transparenter Berichterstattung differenzieren.

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Kontakt

Dimitri Senik

Leader Investor Trust Services, Zürich, PwC Switzerland

+41 79 686 83 62

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