Collegare i gestori di portafoglio
Il settore della gestione patrimoniale indipendente è frammentato e sta vivendo notevoli cambiamenti strutturali. I crescenti requisiti normativi, la pressione sui costi, la compressione dei margini e i cambiamenti demografici pongono sfide continue a chi opera sul mercato. Molti gestori patrimoniali indipendenti stanno quindi adeguando il loro approccio strategico a questi cambiamenti e vagliano attivamente soluzioni esterne con altri gestori patrimoniali indipendenti.
Attraverso la nostra piattaforma, agevoliamo il contatto tra i gestori di portafoglio, aiutandovi a identificare obiettivi di acquisizione appropriati, cercare partner per iniziative strategiche o preparare e gestire la vendita della vostra azienda.
Principali vantaggi della piattaforma:
- la piattaforma offre una panoramica anonima del mercato, consentendo di identificare profili rilevanti per migliorare e sviluppare la vostra strategia;
- in presenza di interesse reciproco con un altro gestore patrimoniale, offriamo la possibilità di organizzare incontri bilaterali riservati e non vincolanti;
- dopo la registrazione e a seconda della vostra strategia, forniamo una valutazione preliminare della vostra azienda che servirà da base per ulteriori discussioni.
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Dopo la registrazione, i nostri esperti vi contatteranno per discutere i vostri obiettivi e guidarvi attraverso le fasi successive.
Come possiamo assistervi?
La nostra priorità è aiutarvi a realizzare i vostri obiettivi. In qualità di lead advisor, affianchiamo aziende, titolari e dirigenti in ogni fase del processo di transazione. Insieme definiamo i criteri per la vostra ricerca, facilitiamo le discussioni bilaterali e forniamo assistenza nella preparazione/valutazione di offerte sia vincolanti che non vincolanti. Questo supporto è particolarmente prezioso nel contesto della pianificazione della successione in una prospettiva di vendita.
L’acquisizione e la cessione di aziende o business units comportano sia opportunità che rischi intrinseci. Attraverso un processo di due diligence completo, valutiamo i rischi e le opportunità di natura economica, legale e fiscale associati alla vostra transazione. Il nostro approccio sfrutta strumenti digitali all’avanguardia, metodologie comprovate e una profonda competenza settoriale per fornire informazioni precise e praticabili
I nostri esperti in valutazione e modelling vi supportano in tutto ciò che concerne la valutazione aziendale, compresa l’integrazione di valori specifici nei piani aziendali e nella strategia finanziaria. Analizziamo in modo approfondito le aziende, la clientela, i value driver e i rischi associati, fornendo una valutazione precisa del vero valore dell’azienda.
Quali sono le considerazioni fondamentali alla base di ogni transazione - il contratto di compravendita di quote societarie (SPA)? Quali sono i vantaggi del modello locked box rispetto al closing accounts? I giuristi esperti in operazioni di fusione e acquisizione, gli specialisti delle transazioni, i consulenti fiscali e gli esperti finanziari di PwC Svizzera forniscono un supporto completo per affrontare queste complesse questioni e redigono una documentazione contrattuale che garantisce una solida certezza del diritto.
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Organizziamo regolarmente eventi che esplorano argomenti chiave e attuali nella gestione patrimoniale indipendente, coinvolgendo i professionisti di tutte e tre le regioni linguistiche della Svizzera.
Contattateci
Christian Bataclan
Director, Deals Financial Services, PwC Switzerland
Christian è Director con esperienza nella nostra divisione Deals Financial Services e dirige l’iniziativa dedicata ai gestori patrimoniali indipendenti. Ha gestito numerose transazioni di medie e grandi dimensioni a livello nazionale e transfrontaliero nei suoi settori di competenza, tra cui private banking e gestione patrimoniale.
Bastien Glauser
Manager, Deals Financial Services, PwC Switzerland
Bastien è Manager con esperienza nella divisione Deals Financial Services e vanta notevoli contributi a pubblicazioni settoriali in materia di gestione patrimoniale indipendente. Grazie alla sua esperienza internazionale, apporta una preziosa competenza nella gestione di transazioni transfrontaliere nei settori della gestione patrimoniale e del private banking.
Lucas Brockmann
Associate, Deals Financial Services, PwC Switzerland
In qualità di Associate presso la divisione Deals Financial Services, Lucas mette a frutto l’esperienza maturata in precedenti ruoli nella consulenza a clienti privati e nelle valutazioni aziendali per fornire risultati concreti nell’ambito dell’iniziativa dedicata ai gestori patrimoniali indipendenti.
Ilaria Avallone
Associate, Deals Financial Services, PwC Switzerland
Ilaria è Associate con esperienza presso la divisione Deals Financial Services, ha fornito assistenza in numerose transazioni per gestori patrimoniali e private banking. Ha maturato una solida competenza nel settore della gestione patrimoniale indipendente, offrendo consulenza strategica e realizzando soluzioni personalizzate attraverso la piattaforma PM.