{{item.videoDuration}}
{{item.title}}
{{item.text}}
{{item.videoDuration}}
{{item.text}}
Dans le monde numérique actuel, l’IT est étroitement lié aux activités opérationnelles des entreprises, ce qui en fait un facteur essentiel dans le cadre des fusions-acquisitions (M&A), tant pour les acheteurs que pour les vendeurs. L’IT joue un rôle essentiel dans la fluidité d'une intégration ou l’accélération d’une séparation, tout en assurant la continuité des activités afin de débloquer les potentielles synergies et en évitant les coûts additionnels. À l’inverse, ignorer les risques IT pourrait compromettre les objectifs stratégiques et financiers d’une transaction.
Notre équipe spécialisée IT M&A vous apporte des outils adaptés afin de maximiser la valeur ajoutée tout au long du cycle de vie de la transaction. De la due diligence IT (évaluation des risques) pré-deal aux projets d’intégration ou de séparation post-deal, notre objectif vise à se concentrer sur la création de valeur (en améliorant l’évolutivité de la fonction IT et en réduisant les coûts), en identifiant les synergies IT, en optimisant les opportunités d’évolutions et en évaluant les risques pour assurer la continuité de l’activité. Qu’il s’agisse d’évaluer l’état de la fonction IT côté vendeurs ou d’élaborer les plans d’intégration IT pour les acheteurs, notre expertise garantit que la technologie devient un élément stratégique de la réussite de l’opération et qu’elle génère des résultats commerciaux mesurables.
"Dans toutes les transactions, l'IT constitue un des piliers essentiels à la continuité de service. En l'absence d'une stratégie IT claire, les systèmes IT risquent de devenir un facteur latent de rupture, entraînant des retards, des dépassements de coûts et des occasions manquées de générer de la valeur."
Services et solutions
Avez-vous une vision claire des risques et des opportunités liés à l’IT qui pourraient déterminer le succès ou l’échec de votre transaction ?
La due diligence IT constitue un processus clé dans le cadre d’une transaction, qui permet aux parties prenantes d’avoir une vue d’ensemble de l’environnement IT d’une organisation. Notre évaluation complète de la fonction IT vise à identifier les risques potentiels et à mettre en lumière les possibilités d’amélioration en évaluant :
- la stratégie et l’organisation IT
- les applications
- la fiabilité et la capacité d’évolution de l’infrastructure
- les mesures de sécurité informatique et les capacités de résilience
- les opportunités de création de valeur ajoutée
- la complexité des projets de séparation ou d’intégration.
La technologie cible est-elle vraiment adaptée pour soutenir vos plans de croissance et vous donner un avantage concurrentiel ?
La due diligence technologique permet d’évaluer les produits technologiques et la plateforme d'e-commerce d’une entreprise, en prenant en compte ses fonctionnalités IT, sa feuille de route, son infrastructure IT, ainsi que sa sécurité et son modèle de commercialisation. Cela permet d’identifier les opportunités et les risques, ainsi que de déterminer son véritable potentiel en prenant en compte:
- les produits et services technologiques, les fonctionnalités et l’architecture
- les processus de développement des produits et le processus de commercialisation
- les capacités et compétences de l’équipe de R&D
- la robustesse et la fiabilité de la plateforme
- les mesures de cybersécurité existantes.
Votre environnement informatique est-il prêt à démontrer toute sa valeur et à répondre aux exigences IT du futur acheteur ?
Du point de vue des vendeurs, présenter l’IT comme un actif fiable, durable et axé sur la valeur peut largement influer sur la confiance de l’acheteur et sur la réussite de l’opération. Notre vendor due diligence veille à ce que l’IT soit prêt pour une évaluation précise de l’environnement IT et à démontrer sa valeur grâce à :
- la préparation de la documentation IT nécessaire pour soutenir la phase de due diligence et des potentielles négociations
- l’identification et l’évaluation en amont de tout risque IT potentiel afin d’accroître la valeur de la fonction IT avant la vente
- l’anticipation des attentes de l’acheteur pour identifier les facteurs de valeur et les problèmes concrets potentiels afin de renforcer la confiance de l’acheteur
- l’évaluation de la complexité de la future séparation IT, l’estimation des coûts d’investissements et des coûts récurrents sur la base d’une organisation indépendante.
Disposez-vous d’un plan d’intégration IT clair et axé sur la valeur ?
Bien que le concept de création de valeur ne soit pas nouveau, celui-ci reste un défi, en particulier dans un environnement dynamique comme celui des fusions-acquisitions. L’élaboration préalable d’un plan d’intégration IT complet, suivie d’une implémentation rapide et ciblée, fait la différence et vous permet de réaliser la valeur escomptée de votre fusion ou de votre acquisition. Nous pouvons ainsi vous aider à :
- définir les principes fondamentaux de l’intégration IT (schéma directeur)
- élaborer un plan d’intégration IT réaliste, avec des étapes claires, liées à votre plan de synergie
- concevoir le nouveau modèle opérationnel IT et la nouvelle structure organisationnelle
- gérer et soutenir l’ensemble du processus d’intégration IT.
Comment votre environnement IT peut-il favoriser une exécution rapide et débloquer la valeur escomptée de la transaction ?
Les scissions et les cessions prennent une place de plus en plus importante sur le marché des transactions. En séparant les activités, les entités ou les marques, les entreprises peuvent se concentrer sur leurs activités essentielles et maximiser la valeur des parties prenantes.
Selon le modèle de séparation (cession d’actifs, spin-off, etc.), l’impact sur la fonction IT sera différent et nécessitera une planification minutieuse et une exécution rapide. Notre approche est conçue pour maximiser le rendement de l’opération à travers :
- l’instauration d’un plan de séparation IT qui minimise l’impact sur l’activité et le recours aux services de transition IT (TSA)
- l’identification, le développement et le support – au besoin – de la gestion des TSA IT
- l’accélération de la transition de l’entreprise séparée vers une nouvelle entreprise
- nos conseils sur la manière d’optimiser vos opérations IT restantes post séparation.
Pourquoi le client devrait-il nous choisir?
PwC classé n°1 conseiller mondial en fusions et acquisitions (M&A) par volume pour 2023.
Notre équipe PwC Deals a été classée premier conseiller mondial en volume de fusions- acquisitions pour 2023 par Thomson Reuters, Bloomberg, Mergermarket et Dealogic.
Parlez avec un expert
https://pages.pwc.ch/core-contact-page?form_id=7014I0000006v97QAA&lang=fr&embed=true
{{filterContent.facetedTitle}}
{{contentList.loadingText}}
{{contentList.loadingText}}
