Assurance sur le processus d'investissement, le rendement et le risque pour les gestionnaires d'investissement et les investisseurs
Dans le paysage financier actuel, les gestionnaires d'investissement sont confrontés à un ensemble complexe de défis. Les exigences des clients et des parties prenantes en matière de transparence des rendements des investissements et des risques n'ont jamais été aussi prononcées. L'assurance d'un processus d'investissement complexe, des contrôles associés, des résultats d'investissement et des rapports est primordiale. La prolifération des investissements durables et ESG offre de nouvelles opportunités, mais aussi des défis et des risques pour les investisseurs, tels que le risque d'écoblanchiment (greenwashing) des produits d'investissement, et la nécessité de se conformer aux exigences réglementaires et aux autorégulations du secteur.
Les investisseurs institutionnels considèrent l'adhésion aux normes Global Investment Performance Standards (GIPS®) comme une condition préalable à la sélection des gestionnaires d'investissement. Ces normes gagnent progressivement en reconnaissance dans les secteurs de la gestion de patrimoine privée et des investissements alternatifs. Les organismes de réglementation intensifient également leur surveillance de la gestion des risques d'investissement et de l'utilisation des indices de référence dans les produits financiers.
Notre offre de services
Notre mission est claire : nous visons à inspirer confiance aux gestionnaires d'investissement, aux investisseurs et aux régulateurs. Une méthodologie de pointe, des outils technologiques les plus modernes, une application des "meilleures pratiques" et la transparence constituent la pierre angulaire de notre approche. Ensemble, nous pouvons instaurer une confiance solide dans votre processus de gestion des investissements.
Assurance de la performance des investissements
Nous fournissons une assurance aux gestionnaires d'investissement et aux investisseurs institutionnels dans tous les domaines liés à la mesure, à l'analyse et à la présentation de la performance des investissements :
- Mise en œuvre et vérification de la conformité GIPS®.
- Examen des performances des fonds et des portefeuilles
- Évaluation et attribution des performances
- Assurance de la conformité des réglementations dans le domaine des performances d’investissement (par exemple, les réglementations AMAS pour les fonds communs de placement)
- Évaluation des systèmes de performance informatique
- Formation sur la performance des investissements et la conformité aux normes GIPS
Assurance du processus d'investissement
Nous garantissons aux gestionnaires d'investissement, aux prestataires de services aux investisseurs et aux investisseurs institutionnels, que leurs actifs sont gérés dans le cadre d'un processus d'investissement solide et d'un environnement contrôlé :
- Examen des processus de gestion d’investissementà des fins de diligence raisonnable des investisseurs
- Examen des stratégies d'investissement, des produits et des portefeuilles et de leur mise en œuvre conforme
- Examen des systèmes de contrôle interne des gestionnaires d'actifs et des prestataires de services aux investisseurs dans le cadre des normes ISAE-3402 et SOC-1
Gestion des risques d'investissement
Nous aidons les gestionnaires d'investissement et les investisseurs institutionnels à mieux comprendre, mesurer et gérer les risques d'investissement :
- Mesure et analyse des risques d'investissement
- Mise en œuvre d'un processus complet de gestion des risques d'investissement, de politiques et de procédures
- Assurance de la conformité aux réglementations dans le domaine de la gestion des risques pour les fonds communs de placement (par exemple, OPCVM/FIA, CISA-FINMA, FMA)
- Assurance sur l'évaluation et la gestion des risques des instruments financiers dérivés
- Évaluation des systèmes de gestion des risques liés aux investissements informatiques
- Formation dans le domaine des risques d'investissement
Transparence des investisseurs
Nous aidons les gestionnaires d'investissement, les prestataires de services aux investisseurs et les investisseurs institutionnels à améliorer la transparence et la confiance dans divers domaines des relations de gestion d'investissement:
- Conseils sur la mise en œuvre de rapports d'investissement exemplaires
- Conseils sur une bonne gouvernance et un contrôle des investissements pour les fonds de pension
- Assurance de la conformité aux réglementations dans le domaine des indices financiers (OICV et BMR de l'UE)
- Conseils sur la conception de modèles de rémunération basés sur la performance
Investissement durable
Nous aidons les acteurs de l'investissement (prestataires de services aux investisseurs, investisseurs institutionnels) à intégrer les critères ESG dans leurs pratiques pour renforcer la confiance et l'alignement avec les normes et attentes en matière de durabilité. Nous fournissons :
- L’assurance sur les stratégies et les produits d'investissement durable – pour aider à lutter contre le “greenwashing” ou écoblanchiment des produits d'investissement
- L’assurance sur les rapports des investissements durables ( Normes de divulgation ESG du CFA Institute pour les produits d'investissement, norme standard pour le reporting ESG de l'ASIP.)
- L’assurance sur les normes durables en matière de gestion d'actifs (par exemple, l'autorégulation AMAS).
- L’assurance sur le reporting des émissions de carbone dans la gestion d'actifs (par exemple, conformément à la norme PCAF et au cadre NZIF)
Les investisseurs institutionnels attendent des processus d’ investissement solides, des contrôles internes et que les Global Investment Performance Standards (GIPS) soient respectés, ainsi qu’une transparence en terme de la performance et du risque. Nous aidons nos clients à éviter les tâtonnements et les erreurs en matière du processus d’investissement.
Nous façonnons l'industrie de la gestion d’actifs grâce à notre leadership et notre expertise.
Événements et publications du secteur
- Nous présentons régulièrement des exposés lors de manifestations organisées par des associations professionnelles (CFA Institute, Asset Management Association Switzerland, Association suisse des institutions de prévoyance ASIP, Association des banquiers du Liechtenstein).
- Nous publions périodiquement des publications sur des sujets d'actualité dans le domaine de la confiance des investisseurs.
Établissement de normes pour l'industrie
- Nous participons aux comités de normalisation GIPS ( ) du CFA Institute et de l'Asset Management Association Switzerland.
- Nous participons à des comités sectoriels et à des groupes de travail dans le domaine de l'investissement durable, tels que ceux du CFA Institute et d'EXPERTsuisse.
- Nous entretenons des échanges réguliers avec les régulateurs dans les domaines de la performance des investissements et des risques.
Contactez-nous
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