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Sicherheit über Anlageprozess, Anlagerendite und -risiko für Vermögensverwalter und Investoren
In der heutigen Finanzlandschaft müssen sich Vermögensverwalter mit einer Reihe komplexer Herausforderungen auseinandersetzen. Die Anforderungen von Kunden und Interessengruppen an die Transparenz von Anlagerenditen und Risiken waren noch nie so ausgeprägt wie heute. Die Sicherstellung eines komplexen Anlageprozesses, der damit verbundenen Kontrollen, der Anlageergebnisse und der Berichterstattung sind von grösster Bedeutung. Die Verbreitung von nachhaltigen und ESG-Investitionen führt zu neuen Chancen, aber auch zu Herausforderungen und Risiken für Anleger, wie z. B. dem Risiko des "Greenwashing" von Anlageprodukten und der Notwendigkeit, die einschlägigen regulatorischen Anforderungen und Selbstregulierungen der Branche einzuhalten.
Für institutionelle Anleger ist die Einhaltung der allgemein anerkannten Global Investment Performance Standards (GIPS®) eine Grundvoraussetzung für die Auswahl von Investmentmanagern, und dieser Standard gewinnt auch in der privaten Vermögensverwaltung und bei alternativen Anlagen zunehmend Anerkennung. Auch die Aufsichtsbehörden nehmen das Risikomanagement von Anlagen und die Verwendung von Benchmarks in Finanzprodukten immer genauer unter die Lupe.
Unser Auftrag ist klar: Wir wollen das Vertrauen von Vermögensverwaltern, Anlegern und Regulierungsbehörden gleichermassen stärken. Modernste Methodik, neueste technologische Hilfsmittel, "Best Practice"-Standards und Transparenz sind die Eckpfeiler unseres Ansatzes. Gemeinsam können wir solides Vertrauen in den Verwaltungsprozess Ihrer Anlagen aufbauen.
Unser Serviceangebot
Unsere Kunden profitieren von unserem umfassenden Verständnis für den Anlageprozess und die Bedürfnisse der Anleger.
Sicherung der Anlageperformance
Wir bieten Vermögensverwaltern und institutionellen Anlegern Sicherheit in allen Bereichen, die mit der Messung, Analyse und Präsentation der Anlageperformance zusammenhängen:
- Implementierung und Überprüfung der GIPS®-Compliance
- Prüfungen der Performance Track-Records von Fonds und Portfolios
- Performance-Analyse und -Attribution
- Sicherstellung der Einhaltung von Vorschriften im Bereich der Anlageperformance (z. B. AMAS-Selbstregulierung für kollektive Anlagen)
- Beurteilung von IT-Performance-Systemen
- Schulungen im Bereich Investment Performance und GIPS® Compliance
Validierung von Anlageprozessen und -Kontrollen
Wir bieten Vermögensverwaltern, Anlageberatern und institutionellen Anlegern die Gewissheit, dass ihre Vermögenswerte im Rahmen eines soliden Anlageprozesses und in einem kontrollierten Umfeld verwaltet werden:
- Überprüfung der Vermögensverwaltungsprozesse im Hinblick auf die Sorgfaltspflicht gegenüber Anlegern und im Rahmen von Due Diligence
- Überprüfung von Anlagestrategien, -produkten und -portfolios und deren vorschriftsmässige Umsetzung
- Prüfung der internen Kontrollsysteme von Vermögensverwaltern und Anbietern von Anlagedienstleistungen nach den Rahmenwerken ISAE-3402 und SOC-1
Management von Anlagerisiken
Wir helfen Vermögensverwaltern und institutionellen Anlegern, Anlagerisiken besser zu verstehen, zu messen und zu kontollieren:
- Messung und Analyse des Anlagerisikos
- Umsetzung eines umfassenden Prozesses für das Management von Anlagerisiken, Policies und Verfahren
- Sicherstellung der Einhaltung von Vorschriften im Bereich des Risikomanagements für Anlagefonds (z.B. UCITS/AIF, CISA-FINMA, FMA)
- Prüfung der Bewertung und des Risikomanagements derivativer Finanzinstrumente
- Beurteilung von IT-Anlagerisikomanagementsystemen
- Ausbildung im Bereich Anlagerisiko
Transparenz für Investoren
Wir helfen Vermögensverwaltern, Anbietern von Dienstleistungen rund um die Vermögensanlage und institutionellen Anlegern, die Transparenz und das Vertrauen in verschiedenen Bereichen des Investment-Managements zu verbessern:
- Beratung bei der Umsetzung von Best-Practice-Anlagereporting
- Beratung zu guter Investment Governance und -Controlling für Vorsorgeeinrichtungen
- Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften im Bereich der Financial Benchmarks (IOSCO und EU BMR)
- Beratung bei der Gestaltung von performance-abhängigen Gebührenmodellen
Nachhaltiges Investieren
Wir helfen Investmentmanagern, Anlageberatern und institutionellen Anlegern dabei, die Messung, Analyse und Präsentation ihrer Anlageergebnisse mit ESG-Standards und -Erwartungen in Einklang zu bringen und Vertrauen in ihre nachhaltigen Anlagepraktiken aufzubauen:
- Validierung nachhaltiger Anlagestrategien und -produkte, um "Greenwashing" von Anlageprodukten zu verhindern
- Prüfung der Berichterstattung über nachhaltige Anlagen (z. B. CFA Institute ESG Disclosure Standards for Investment Products, ASIP ESG Reporting Standard)
- Validierung nachhaltiger Standards in der Vermögensverwaltung (z.B. AMAS-ESG Selbstregulierung).
- Prüfung der Berichterstattung über Kohlendioxidemissionen in der Vermögensverwaltung (z. B. in Übereinstimmung mit dem PCAF-Standard und dem NZIF-Rahmenwerk)
Wir tragen zur Weiterentwicklung der Investment-Management-Branche bei
Branchenveranstaltungen und Publikationen
- Wir halten regelmässig Vorträge an Veranstaltungen von Branchenverbänden (CFA Institute, Asset Management Association Switzerland, Schweizerischer Pensionskassenverband ASIP, Liechtensteinischer Bankenverband)
- Wir veröffentlichen regelmässig Publikationen zu aktuellen Themen im Bereich Vermögensanlage
Festlegung von Branchenstandards
- Wir engagieren uns in den GIPS®-Standardsetzungsgremien des CFA Institute und der Asset Management Association Switzerland
- Wir engagieren uns in Branchenausschüssen und Arbeitsgruppen im Bereich des nachhaltigen Investierens, z.B. beim CFA Institute und EXPERTsuisse
- Wir pflegen einen regelmässigen Austausch mit den Aufsichtsbehörden in den Bereichen Anlageperformance und Risiko
Kontaktieren Sie uns
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