Verbinden von Portfoliomanagern
Die Branche der unabhängigen Vermögensverwalter ist fragmentiert und durchläuft zurzeit erhebliche strukturelle Veränderungen. Steigende regulatorische Anforderungen, Kostendruck, Margenkompression und demografische Veränderungen stellen die Marktteilnehmer vor anhaltende Herausforderungen. Als Reaktion darauf passen sich viele unabhängige Vermögensverwalter strategisch an diese Veränderungen an: Sie suchen gemeinsam mit anderen unabhängigen Vermögensverwaltern aktiv nach externen Lösungen.
Unsere Plattform erleichtert die Vernetzung von Portfoliomanagern. Mit der Plattform unterstützen wir Sie bei der Identifizierung geeigneter Übernahmeziele, der Gewinnung von Partnern für strategische Initiativen oder der Vorbereitung und Abwicklung des Verkaufs Ihres Unternehmens.
Hauptvorteile der Plattform:
- Die Plattform bietet Ihnen einen anonymisierten Marktüberblick. Dieser ermöglicht es Ihnen, relevante Profile zu identifizieren, um Ihre Strategie zu verbessern und weiterzuentwickeln.
- Bei gegenseitigem Interesse mit einem anderen Portfoliomanager bieten wir Ihnen die Gelegenheit, vertrauliche und unverbindliche bilaterale Treffen zu vereinbaren.
- Nach der Anmeldung erstellen wir in Abstimmung mit Ihrer Strategie eine vorläufige Bewertung Ihres Unternehmens, die als Grundlage für weitere Gespräche dient.
Werden Sie Mitglied unserer PM-Community
Nach Ihrer Anmeldung werden sich unsere Experten mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihre Ziele zu besprechen und Sie durch die nächsten Schritte zu führen.
Wie können wir Sie unterstützen?
Unsere Priorität besteht darin, Sie bei der Erreichung Ihrer Ziele zu unterstützen. Als Lead Advisor begleiten wir Unternehmen, Eigentümer und Management durch alle Phasen des Transaktionsprozesses. Gemeinsam legen wir die Kriterien für Ihre Suche fest, ermöglichen bilaterale Gespräche und unterstützen Sie bei der Erstellung/Bewertung sowohl unverbindlicher als auch verbindlicher Angebote. Diese Unterstützung ist insbesondere im Rahmen der Nachfolgeplanung auf der Verkäuferseite wertvoll.
Erwerb und Veräusserung von Unternehmen oder Geschäftsbereichen gehen grundsätzlich mit Chancen und Risiken einher. Im Rahmen eines umfassenden Due-Diligence-Verfahrens prüfen wir die wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Risiken und Chancen Ihrer Transaktion. Unser Ansatz nutzt modernste digitale Tools, bewährte Methoden sowie umfassende Branchenkenntnisse, um präzise und umsetzbare Erkenntnisse zu liefern.
Unsere erfahrenen Bewertungs- und Modellierungsexpert:innen unterstützen Sie bei allen Fragen der Unternehmensbewertung. Dazu zählt auch die Integration spezifischer Werte in Geschäftspläne und Finanzstrategien. Wir führen detaillierte Analysen von Unternehmen, Kundenstämmen, Werttreibern und den damit verbundenen Risiken durch und liefern so eine präzise Einschätzung des wahren Unternehmenswertes.
Was sind die wichtigsten Überlegungen im Kern jeder Transaktion – dem Share Purchase Agreement (SPA)? Welche Vorteile bietet eine Locked-Box-Struktur gegenüber Closing Accounts? Die erfahrenen M&A-Anwälte, Transaktionsspezialist:innen, Steuerberater:innen und Finanzierungsexpert:innen von PwC Schweiz unterstützen Sie umfassend bei der Beantwortung dieser komplexen Fragen und erstellen Vertragsdokumente, die Ihnen solide Rechtssicherheit bieten.
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Wir veranstalten regelmässig Events zu wichtigen und aktuellen Themen der unabhängigen Vermögensverwaltung, die Fachleute aus allen drei Sprachregionen der Schweiz ansprechen.
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Christian Bataclan
Director, Deals Financial Services, PwC Switzerland
Christian Bataclan ist ein erfahrener Director in unserer FS Deals-Praxis und leitet die Initiative für unabhängige Vermögensverwalter. Er hat zahlreiche mittelgrosse bis grosse nationale und grenzüberschreitende Transaktionen in seinen Fachgebieten geleitet, darunter Private Banking und Vermögensverwaltung, Privat- und Firmenkundengeschäft, Zahlungslösungen und Leasingunternehmen.
Bastien Glauser
Manager, Deals Financial Services, PwC Switzerland
Bastien Glauser ist ein erfahrener Manager im Bereich Deals Financial Services und hat wichtige Beiträge zu Veröffentlichungen in der Branche der unabhängigen Vermögensverwaltung geleistet. Dank seiner internationalen Erfahrung bringt er wertvolles Fachwissen in die Steuerung grenzüberschreitender Transaktionen im Wealth Management und Private Banking ein.
Lucas Brockmann
Associate, Deals Financial Services, PwC Switzerland
Als Associate im Bereich Deals Financial Services greift Lucas Brockmann auf seine Expertise aus früheren Positionen in der Privatkundenberatung und Unternehmensbewertung zurück, um im Rahmen der Initiative «Independent Asset Manager» wirkungsvolle Ergebnisse zu erzielen.
Ilaria Avallone
Associate, Deals Financial Services, PwC Switzerland
Ilaria Avallone ist Associate in der Deals Financial Services Practice mit viel Erfahrung und hat zahlreiche Transaktionen für Vermögensverwalter und Privatbanken unterstützt. Sie verfügt über umfassende Fachkenntnisse in der unabhängigen Vermögensverwaltungsbranche und bietet strategische Beratung sowie massgeschneiderte Lösungen über die PM Plattform an.