Asset & Wealth Management

Neue Entwicklungen auf dem Fondsmarkt erkennen – und nutzen

Wir helfen Ihnen, neue Möglichkeiten zu entwickeln

Im Asset Management werden Rechnungslegungs- und Steuervorschriften immer komplizierter und Regulierungen immer strenger. Gleichzeitig sind viele Investoren verunsichert und fordern mehr Sicherheit und Transparenz. Diese Anforderungen schränken die Möglichkeiten im Asset Management stark ein. Mit unserer Unterstützung eröffnen Sie sich in diesem Bereich neue Chancen und sichern so die finanzielle Zukunft und die Perspektiven Ihres Unternehmens.

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Unsere Dienstleistungen

  • Unterstützung bei nationalen und internationalen Steuerangelegenheiten
    Wir beraten Sie zu allen steuerlichen Sachverhalten. Dazu gehört einerseits das Steuerreporting, andererseits sind auch Fragen zu Quellensteuer, Finanztransaktionssteuer oder Mehrwertsteuer fester Bestandteil unserer täglichen Arbeit.
  • Unterstützung bei der Fondsauslegung
    Ob Entwicklung einer Markteintrittsstrategie, Fragen zu gesetzlichen oder regulatorischen Bestimmungen oder Strategien für die Ertragssteigerung: Wir sind für Sie da und beraten Sie umfassend zu allen Themengebieten.
  • Beratung zum Immobilienmarkt
    Sie planen ein Immobiliengeschäft? Wir helfen Ihnen, die richtige Investitionsstrategie zu finden und ein tragfähiges Finanzierungsmodell zu entwickeln. Zudem unterstützen wir Sie dabei, die gültigen Rechnungslegungsstandards richtig anzuwenden.
  • Support bei Retail Funds & ETF
    Wir unterstützen Sie beim Erwerb von Lizenzen, prüfen Ihre Investitionsprozesse, führen Analysen durch und beraten Sie in Sachen Risikomanagement. Zudem finden wir gemeinsam mit Ihnen geeignete IT-Systeme und unterstützen Sie bei der Implementierung.

Unser Fachwissen

Retail Funds & ETF

Ob Investment Funds oder Exchange Traded Funds (ETF), wir unterstützen Manager von Publikumsfonds und börsengehandelten Indexfonds.

Als Fondmanager wollen Sie dem Regulierungssturm standhalten und den steigenden Anforderungen von Investoren und anderen Stakeholdern gerecht werden. Daher müssen Sie Ihr Geschäftsmodell flexibel anpassen können – unsere Experten unterstützen Sie dabei. So können Sie sich weiter auf die wichtigen Transaktionsentscheidungen konzentrieren.

Alternative Funds

Was müssen Sie beachten, wenn Sie einen neuen Fonds auflegen? Wie können Sie risikoarme Produkte mit hohem Potenzial am Markt platzieren und dabei alle massgeblichen Bestimmungen und Vorschriften einhalten? Welche Gerichtsbarkeit eignet sich am besten für die Auflage eines neuen Fonds? Wie gewinnen Sie das Vertrauen der Anleger?

Gemeinsam finden wir individuelle Antworten auf diese Fragen. Mit unserem Fachwissen und unserer langjährigen Erfahrung beraten wir Sie bei Fragen zu allen Arten von alternativen Anlagefonds sowie zu Revisions- und Steuerangelegenheiten. Wir kooperieren mit unserem globalen Netzwerk, um einen geeigneten Fondstyp für Ihr Produkt zu finden.

Immobilien

Wie stark steigt Ihr Eigenmittelbedarf durch Basel III und Solvency II? Was bedeutet die Koppelung des Mietzinses an die Inflation für Ihre Immobilienfonds? Wie beeinflussen die vielen überbewerteten Immobilien auf dem internationalen Markt Immobilientransaktionen in der Schweiz? Sollten Sie Immobilien auslagern, verkaufen oder leasen? Was bedeuten die laufenden Änderungen kantonaler Steuerregelungen und internationaler Standards für Ihre Rechnungslegung?

Damit Sie bei Ihren Immobilieninvestitionen nicht Ihre finanzielle Basis riskieren, sind wir bei allen Fragen rund um Immobilien gerne für Sie da.

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Investor Trust Services

Im momentanen Marktumfeld sind Vermögensverwalter einer Vielzahl von Herausforderungen ausgesetzt: Kunden und weitere Interessensvertreter verlangen eine zunehmend transparente Darstellung von Anlagerenditen und -risiken sowie Sicherheit im Anlageprozess. Die Einhaltung der Global Investment Performance Standards (GIPS®) hat sich hierbei insbesondere als Anforderung institutioneller Anleger bei der Auswahl von Vermögensverwaltern etabliert und gewinnt ebenso eine zunehmende Akzeptanz im Private Banking und bei Alternativen Anlagen. An dieser Stelle sei zudem darauf hingewiesen, dass auch Aufsichtsbehörden vermehrt ihr Augenmerk auf das Anlagerisikomanagement, die Transparenz über die Anlageergebnisse und die Benchmarks der Anlageprodukte richten.

Unsere Zielsetzung gegenüber Vermögensverwaltern, Investoren und Aufsichtsbehörden ist es, zum Vertrauen beizutragen, dass Risiken und Renditen wirksam und transparent verwaltet, gemessen und rapportiert werden. Auf diese Weise leisten wir unseren Beitrag dazu, das Vertrauen in den Anlageprozess zu stärken und die Stabilität des Finanzplatzes Schweiz zu erhöhen.

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Sustainable Finance

Das Thema nachhaltige Entwicklung ist auf der Agenda des Finanzsektors angekommen.

Die Gesellschaft hat verstanden, dass der Finanzdienstleistungssektor eine nachhaltige Zukunft ermöglichen und fördern kann. Sie betrachtet Banken, Versicherer, Private-Equity-Fonds, Impact-Anleger, Pensionskassen, Family Offices und andere Marktteilnehmer als entscheidende Hebel, um den Wandel zu einer nachhaltigen Wirtschaft zu finanzieren und voranzutreiben.

Die Akteure innerhalb des Sektors wissen, dass sie die Prinzipien der Nachhaltigkeit in ihre Geschäftspraktiken einbeziehen und die damit verbundenen Herausforderungen meistern müssen. Finanzinstitute sind daher gezwungen, sich mit komplexen Fragen auseinanderzusetzen, die einen integrierten Ansatz erfordern und sich verändernde Verantwortlichkeiten nach sich ziehen.

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Unsere neueste Publikation

Asset Management in der Schweiz – Praktischer Überblick und rechtliche Grundlagen

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Jean-Sébastien Lassonde

Jean-Sébastien Lassonde

Partner Assurance, PwC Switzerland

Tel.: +41 58 792 81 46